Dois amigos inseparáveis, Lemongs e Magrão, decidem participar de uma competição musical que acontecerá em Par ou Ímpar, um lugar encantado e cheio de mistérios. O desafio é em forma de versos improvisados, e o vencedor ganha uma bolsa cheia de moeda s de ouro e a mão da princesa Carolina. Mas a diversão e a cantoria começam muito antes de o torneio começar, na estação de trem, onde pegam a maria-fumaça que os levará a Par ou Ímpar. Animais falantes, um gnomo vendedor de pirulitos, um mágico ex cêntrico e uma moreninha muito atrevida fazem desta inusitada viagem uma grande aventura.