A cidade japonesa de osaka esta atravessando um dos momentos mais dificeis de sua historia. Fome e pobreza atingem os cidadaos e a rapinagem converte-se num fantasma que ronda a todos por todos os lados. Trata-se da narrativa da luta de jiro - um jovem aprendiz num teatro de marionetes - para sobreviver e descobrir a verdadeira identidade de saburo, o bandido que decidiu salvar a cidade da destruicao.