Quando os alemaes decidem atacar londres, uma arma aparentemente fragil pode ser a esperanca enviada do ceu. Em setembro de 1940 - um ano depois do inicio da segunda guerra mundial - a medida que as bombas alemas caem sobre a gra-bretanha, cresce o medo de uma invasao iminente. Os avioes inimigos escurecem o ceu ao redor da casa de susan shepherd e seu avo, bertie, na floresta de epping. Depois de perder seus pais quando crianca, susan encontrou conforto criando pombos-correio com bertie. Para a jovem, todos os passaros sao extraordinarios, inteligentes e belos, mas nenhum e melhor do que duquesa. Nascida de um ovo que susan incubou em uma tigela sob a lampada de mesa de seu avo, duquesa tem uma ligacao especial com a jovem e uma curiosidade incomum sobre o mundo. A milhares de quilometros de distancia, nos estados unidos, um jovem piloto de pulverizacao de plantacoes chamado ollie evans decide viajar para a gra-bretanha para se juntar a forca aerea real.