Fugindo de uma implacavel perseguicao, um gato vai parar no saguao de um teatro em decadencia. Ali e "adotado" por um velho que toma conta do lugar. Ao explorar esse ambiente magico, o felino embarca em mil devaneios, lembrancas e visoes fantasticas , alimentados por sua agucada percepcao. Um estimulo a reflexao acerca das dificuldades e dos sucessos do teatro nacional.