Em Terra-Dragão, um território montanhoso e hostil, vivem estranhas tribos e clãs sob o domínio de um invisível Rei-Dragão. Quando Aegir, um menino franzino vestido apenas com uma pele de urso, foge dos guerreiros que o mantêm preso numa jaula, o des tino do reino passa a correr perigo. Perseguido sem misericórdia e sem entender por quê, Aegir acaba por cruzar o caminho de Sheylis, uma bela aprendiz de feiticeira que escapou da fúria de uma aldeia flagelada pela peste vermelha. Os dois adolescent es não sabem, mas partilham muito mais do que o medo e o desamparo. Um sortilégio poderoso acabará por uni-los, e a um velho e sábio alquimista, no que é apenas o primeiro volume da saga mágica de Erik L’Homme, um dos mais respeitados nomes da litera tura de fantasia europeia da atualidade.