Se nao fosse pela magia, atlanta seria uma boa cidade para viver. No momento em que a magia domina, os carros param e as armas falham. Quando a tecnologia assume, os feiticos de protecao ja nao protegem sua casa dos monstros. Aqui, os arranha-ceus sao derrubados pelo ataque da magia homens-lobo e homens-hiena rondam as ruas arruinadas e os mestres dos mortos, necromantes impulsionados pela fome de poder, comandam vampiros com suas mentes. Neste mundo, vive kate daniels. Kate gosta um pouco demais de usar sua espada e tem dificuldade de ficar calada. A magia em seu sangue a torna um alvo, e ela passa a maior parte da vida se escondendo no meio da multidao. Mas quando o guardiao de kate e assassinado, ela deve optar entre nao fazer nada e manter-se segura... Ou perseguir o assassino sobrenatural. Esconder-se e facil, mas a escolha certa nunca o e...