Jess finalmente conseguiu organizar suas coisas apos a mudanca para bixby, e, aparentemente, a ameaca dos darklings esta sobre controle. Entretanto, algo parece estar fora do lugar - enquanto os cinco midnighters procuram por pistas que revelem a origem de seus poderes e a existencia de outros como eles, uma grande emboscada esta sendo armada contra o grupo - e, desta vez, nao ha apenas criaturas rastejantes a temer.