A grande aventura vai comecar. Expulsos da cidade de boneville, os primos fone, phoney e smiley se veem perdidos no vale, uma regiao misteriosa e repleta de criaturas fantasticas. Ao lado da garota espinho, da vovo ben e do grande dragao vermelho, os primos se verao embrenhados em um conflito entre os cidadaos do vale e um exercito de ratazanas. Ao mesmo tempo, forcas tenebrosas parecem ressurgir das sombras, e uma grande guerra se anuncia no horizonte. Vencedor de dez premios eisner e onze premios harvey, repleto de humor, acao e suspense, bone e um epico moderno ao melhor estilo de o senhor dos aneis.